刚被处罚的厦门银行 净息差垫底了
来源:科技金融在线
“ 从2010年以来,厦门银行从未出现过营收、净利双双下滑的局面。但从今年二季度开始,厦门银行出现同比“双降”,并在前三季度,延续了这一态势。”
刚被监管部门处罚后不久,厦门银行公布了今年三季报。
今年前三季度,该行实现营业收入41.61亿元,同比下降3.07%;归母净利润19.34亿元,同比下降6.27%。
从2010年以来,厦门银行从未出现过营收、净利双双下滑的局面。但从今年二季度开始,厦门银行出现同比“双降”,并在前三季度,延续了这一态势。
导致收益下降的重要原因是净息差收窄,在42家上市银行中排名垫底。
2023年,厦门银行3731名员工年薪平均37.7万,比2022年多了2万。虽然涨幅不大,但在行业普遍降本增效的背景下,也很“难能可贵”了。
01
业绩与股价齐跌
作为福建首家上市城商行,厦门银行的表现一度相当抢眼。
2020年上市当年,厦门银行就以23.2%的营收增长和6.55%的净利增长,拿下了当年上市银行营收增速第一、净利增速第五的好成绩。
但是好景不长,随后几年,厦门银行呈现出明显的成长压力,其业绩开始变得起伏不定,营收增速时上时下,净利润增速逐年放缓。
2021年-2023年,营收53.16亿元、58.95亿元、56.03亿元,对应增速-4.32%、10.9%、-4.96%;归母净利21.69亿元、25.06亿元、26.64亿元,对应增速18.99%、15.56%、6.3%;扣非净利21.75亿元、24.96亿元、26.43亿元,对应增速22.24%、14.79%、5.86%。
到了2024年,是厦门银行新一轮三年发展战略规划的首年,但似乎开局不利。一季度厦门银行勉强维持住了增长,营收14.89亿元,同比增长3.68%;归母净利7.524亿元,同比增长4.35%。但到了二季度,营收、归母净利全部转负,分别为为-7.77%、-34.8%。
业绩显露出的颓势,也拖累了厦门银行在资本市场的表现。
从整体表现来看,上市初期,厦门银行股价曾触及15.48元/股,市值一度达到400亿元。但目前厦门银行的市值徘徊在140亿元,相比高点,已腰斩了一大半。
哪怕仅从今年的走势来看,厦门银行的股价表现,同样难言出色。
今年以来,银行板块表现较为突出,涨幅在31个申万一级行业中排名第二。但由于今年业绩压力凸显,厦门银行的股价表现明显不及同业,今年以来截至11月8日收盘累计上涨12.8%,在42家上市银行中排名倒数第五。
02
净息差上市银行垫底
利息净收入下滑,正是厦门银行营业收入下滑的主要原因。
今年前三季度,厦门银行利息收入同比下滑,而且利息支出反倒有所增长,这让厦门银行利息净收入为29.82亿元,同比下降9.88%。
厦门银行的净息差继续收窄,让利息净收入持续下滑。其净息差从去年末的1.28%下降至今年年中的1.14%,到9月末再度降至1.06%,这一数据在42家上市银行中排名垫底。
截至2024年三季度末,厦门银行发放贷款和垫款较上年末减少1.48%。款规模放缓也进一步导致息差收入下滑。
这一背景下,厦门银行投资收益的存在感愈发突出。今年前三季度,该行实现投资收益7.51亿元,比去年同期增长175.8%。投资收益在该行非利息净收入中占比达到63.7%,去年同期,该占比仅有27.7%。虽然依靠投资收益,的确能够改善其营业收入,但需要正视的是,投资市场本身的不稳定性,也可能进一步加剧公司业绩波动的风险,同时收益可持续性也有待进一步观察。
华泰研报就曾指出,对于部分中小型银行来说,业务收入结构不平衡,过分依赖投资收益,会导致银行在债市整体利率波动,或出现流动性问题时,面临两大风险,即利率风险和流动性风险,对于投资收益占比过高的银行更是如此。
03
内控风险有待加强
在业绩增长不畅的同时,厦门银行的风险内控,也让投资者捏了一把汗。
日前,国家金融监督管理总局漳州监管分局行政处罚信息披露,厦门银行漳州分行,因存贷挂钩、向借款人转嫁抵押评估费用等问题,被罚款185万元,还没收了违法所得14406.13元。
需要注意的是,一同被罚的还有时任厦门银行漳州分行营业部负责人蔡港忠,被给予警告处罚。而蔡港忠此前,就已在2021年12月,因漳州分行“政府融资平台贷款管理不审慎”,被罚款30万元之际,被予过以警告。
今年9月,厦门银行宣布年满55岁的副行长陈蓉蓉正式退休。陈蓉蓉在该行工作超过20年,一度身兼副行长、首席财务官、董事会秘书三职,此前因超过监管7年轮岗期限的要求而引发关注。
不过,即便是陈蓉蓉退休,厦门一行超期履职的现象依然存在。公开资料显示,副行长李朝晖自2014年12月起担任厦门银行副行长,已经在这个岗位上任职近10年之久。
2019年12月,原银保监会发布《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》中,对于存量任职回避问题的整改给了3年的过渡期,要求机构原则上在2022年底前将存量问题清理完毕。
可如今2024年也即将进入尾声,厦门银行依然存在超期履职的现象。
热点资讯
- 菲沃泰:与魔形智能科技合作 以人工智能
- 金慧科技(08295)发布中期业绩,股东应占亏
- 亿航智能完成全球首次eVTOL固态电池飞行
- 本周盘点(11.11-11.15):财富趋势周跌2
- 中船防务(00317)将于11月22日派发2024年半年
- 英马斯集团(08136):霍以雯获委任为执行董
- 摩比发展(00947)11月15日回购5万股
- 本周盘点(11.11-11.15):盟升电子周跌2
- 诺禾致源(688315)周评:本周跌5.57%,主
- SDM教育(08363):翟志胜辞任独立非执行董事